טיפול שוטף :

חלוקה ופיזור מחדש לנכסי הלקוח , לפי רמות סיכון ובהתאם ליעדים והמטרות שהוגדרו בתכנית העבודה .

- פגישות עבודה ודיווח לפי מפרט  השירות וצרכי הלקוח .

- ניהול ומעקב שוטף על הרכב הנכסים והאפיקים בתיק הלקוח .

- בחינת מכשירים ואפיקי השקעה חדשים  , קבלת החלטות , מימוש נכסים ועדכון מדיניות השקעה .

גיבוש מדיניות השקעה חדשה לנכסי הלקוח ע"ב יעדים ומטרות. 

הגדרת רמות סיכון ותזרים הכנסות רצוי :

- פעילות בארץ דרך הבנק של הלקוח 

 פעילות בחו"ל דרך בנק זר

- הגדרת מכשירי השקעה לסחיר ונזיל לטווח קצר 

- הגדרת השקעות לטווח בינוני 

- הגדרת מכשירים וגופי השקעה לטווח ארוך 

הגדרת מפרט שירות ללקוח :

- מי למפרט שירות מלא לכל נכסי הלקוח פנסיוני , פיננסי , נדלן 

- מי לניהול חלק מההון לפי רף כניסה מינימאלי 

- תדירות דיווח , זמינות וממשקי עבודה 

איסוף חומרים ע"פ הסכם .

בדיקת הרכב הנכסים והמכשירים הקיימים בתיק הלקוח .

בחינה , מיפוי ושיערוך כלל הנכסים וההתחייבויות בתיק הלקוח .

חשיפה למניות / מט"ח / נכסים / קרנות / בחינת העלויות במכשירים השונים 

בחינת עמידה בתנאים הסף - הוכחת כשירות במסמך חתום ועדכני לשנת המס הנוכחית . 

לאחר מכן שיחת היכרות לצורך בירור צרכים ומטרות .

הפניה לנותן השירות הרלוונטי :

- תיווך לצורך השקעה בקרן ספציפית בה הלקוח מעוניין 

 - הפניה למנהל אישי על כל נכסי הלקוח בסדר גודל מינימאלי של 15 מיליון ש"ח .

חתימה על הסכם ותחילת 

איסוף חומרים לצורך יצירת תמונת מצב ראשוני על היקף נכסים עדכני .