שיחת היכרות לצורך בירור צרכים ומטרות .

איסוף חומרים בע"פ לצורך יצירת תמונת מצב ראשוני על היקף נכסים עדכני .

הפניה למתכנן פרישה מתאים , חתימה על הסכם מול המתכנן כולל מפרט שירות שיסופק ע"י על ידיו .

מתן ייפוי כוח ע"י הלקוח למתכנן , לצורך איסוף נתונים
מסלקה הפנסיונית , חברות ביטוח , בנקים , בתי השקעות וקרנות פרטיות בכדי לייצר תמונת מצב על היקף הנכסים הקיים ופיזור הנכסים לרמות סיכון .

לאחר מכן פגישת עבודה ראשונה

פגישת עבודה בתשלום .

הצגת תמונת מצב לתיק הקיים .

מתן הצעת מחיר לפי היקף עבודה צפוי, בד"כ תלוי במורכבות התיק :

- פירוק קופות לפי מעסיקים

- בדיקה שאצל כל מעסיק בוצע סיום העסקה תקין

- בדיקה שכל ההפקדות נרשמו בצורה תקינה  לפי מזכה/מוכרת

- בדיקה של רצף פיצויים

- בדיקה של תקרות הפקדה

- בירור צרכים מלא ויעדים לפרישה , הכנת תכנית עבודה ויציאה לדרך 

איסוף נתונים בגין החלק הפנסיוני מכל החברות המנהלות

בדיקה וטיוב ההפקדות בגין כל קופה וכל מעסיק :

- האם הפקדות נרשמו נכון לפי מזכה / מוכרת , מתחת תקרה / מעל תקרה 

 - האם בוצע סיום העסקה תקין  אצל כל מעסיק 

 - האם בוצע רישום נכון לכספי הפיצויים 

- האם יש חשד לחוסר בהפקדות 

חלוקה מחדש של הנכסים לפי רמות סיכון בהתאם ליעדים ולמטרות שהוגדרו

- מה לייעד ולמשוך כקצבה 

- מה לנתב כהוני

- מה כהשקעה לטווח הארוך 

- מה מיועד להורשה 

- חלוקת הנכסים לפי רמות סיכון , מה בישראל , מה בחו"ל , תיקים מנוהלים / פוליסות / קרנות השקעה ועוד 

- מגוון האפשרויות ומורכבות התיק תלוייםבהיקף הנכסים ובדרישות הלקוח